מערכת ניהול לקוחות היא המערכת שמנהלת את כל הפרטים על הלקוחות : המשימות והתזכורות, ניהול הפגישות, הרכישות, הסטוריית השיחות והתובנות על הלקוח. באמצעות בניה והתאמה אישית לעסק - יהיה קל יותר לנהל מעקב חכם על הלקוחות וקל יותר להגדיל את המכירות באמצעות סדר, סטטיסטיקות ושיטת עבודה מחזורית. הCRM בדוגמא נבנה במערכת - פאוור לינק.

בדוגמא הבאה מפורט התהליך הבא: ביצירת מוצר חדש - המערכת יוצרת את כל המשימות עם תאריכי היעד ושיוך לעובדים הרלוונטיים. כך קל לעקוב אחרי כל תהליך הייבוא של כל מוצר חדש - באיזה סטטוס הוא נמצא, האם המשתמשים מבצעים את המשימות שלהם וכך קל לסיים את הייבוא בזמן ומשימות לא נופלות בין הכיסאות. הפרויקט בדוגמא נבנה במערכת CLICKUP

לפני כל תחילת פרויקט או בניית מערכת, חשוב לרשום איפיון בו מפורטים את: תהליכי העבודה כיום, דרישות המערכת, סינכרונים חשובים ופירוט מקרי הקצה. מטרתו של האיפיון הוא ללוות את הפרויקט בצורה חלקה ולהוות תיאום ציפיות לצרכי העסק ולמטרות המערכת. מומלץ לצרף תרשימי זרימה לפריסת התהליך בצורה נוחה.

בדוגמא הבאה - כאשר לקוח רכש שירות דרך מערכת הסליקה (קארדקום) - נוצרת רכישה חדשה בתוך כרטיס הלקוח במערכת ה-CRM. זוהי דוגמא של אוטומציה שחוסכת זמן יקר של עובד שהיה צריך להכניס את הפרטים באופן ידני.

אז מה זה אומר אוטומציה לוובינר?

- סדרת מסרים בוואטסאפ ובמיילים לקראת הוובינר ואחריו

- ניהול אוטומטי של פרטי משתתפים וזמני נוכחות

- חיבור דפי סליקה ודפי נחיתה למערכת ניהול

- יצירה מהירה של וובינר קרוב וזימון למשתתפים ליומן

- חיווי נטישות עגלה וצפיות בהקלטת הוובינר

- דאשבורד ניהול חכם לכל הנרשמים והמשתתפים

ועוד!

כאשר ליד חדש השאיר פרטים (באתר, בדף נחיתה או בפייסבוק) - באמצעות האוטומציה, הפרטים שלו יכנסו לתוך מערכת ניהול הלקוחות וישלח אליו סמס ומייל "תודה שפנית אלינו" עם סיפורי הצלחה של לקוחות ואף הוא יכנס למשפך שיווקי.